トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1936、37年録音。オリジナルリリース1975年。
ブランズウィック、ヴォカリオンSP音源より。「ナイトメア」「ワン・ソング」「私の青空」「ハウ・ドライ・アイ・アム」「スウィート・ロレイン」「サムデイ・スウィートハート」「ザ・ジャパニーズ・サンドマン」他収録。