レッド・ラベル/盤面状態:Ｇ。1938-41年録音。オリジナルリリース1992年。
「ビギン・ザ・ビギン」「バック・ベイ・シャッフル」「ナイトメア」「トラフィック・ジャム」「オー・レディー・ビー・グッド」「フレネシ」「スターダスト」「エニー・オールド・タイム」「ブルース (part 1、2)」「ムーングロウ」収録。