トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1938年録音。オリジナルリリース1979年。
ヘレン・フォレスト、トニー・パスター(vo)。「ナイトメア」「エイプリル・イン・マイ・ハート」「ナイト・オーバー・シャンハイ」「スモール・フライ」「恋とは何でしょう」「シャイン・オン・ハーヴェスト・ムーン」「アウト・オブ・ノーホエア」他収録。