トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1939年録音。オリジナルリリース1980年。
ヘレン・フォレスト、トニー・パスター(vo)。「ナイトメア」「ローズ・ルーム」「ゴー・フライ・ア・カイト」「カムズ・ラブ」「ムーンレイ」「ドント・ウォリー・アバウト・ミー」「カリオカ」他収録。