ブラック・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1964年録音。オリジナルリリース1965年。DeepGroove。ジャケ汚れ。ジャケ補修少。白枠カラー写真ジャケ。1966年リリース(2nd)。
バディ・コレット、チャールス・マクファーソン、ジョン・ハンディ(sax)、ジャキ・バイアード(p)、ダニー・リッチモンド(ds)、他。「デューク・エリントン・メドレー」「オレンジ色のドレス」「メディテーション・オン・インテグレーション」収録。