トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1938、39年録音。オリジナルリリース1981年。
ドロシー・ブランドン、スリー・Dズ(vo)。「アイ・ゲット・アロング・ウィズアウト・ユー・ベリー・ウェル」「オンリー・ホエン・ユー・アー・イン・マイ・アームズ」「ロマンス・ランズ・イン・ザ・ファミリー」他収録。ラジオ放送用音源より。