ラージAMロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1975年。
ジェリー・ニーウッド(sax、fl)、チップ・ジャクソン(b)、ジョー・ラバーベラ(ds)、エスター・サッターフィールド(vo)+オーケストラ。「ソング・オブ・ザ・ニュー・ムーン」「キャント・ウィ・ドゥ・ジス・オール・ナイト」他収録。