オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。DeepGroove。ジャケ底裂け。ジャケ角テープ補修。
「テンプテーション」「引潮」「第三の男テーマ」「タイム・オン・マイ・ハンズ」「ザ・キー」「モア・ザン・ユー・ノウ」「アヴァロン」「アンサー・ミー」「ボディ・アンド・ソウル」「アンヴィル・コーラス」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「ヴェルヴェット・サンセット」収録。