トップ・ロゴ・プラム・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｐ。1944年録音。オリジナルリリース1959年。DeepGroove。ジャケ天裂け。1stラベル。
ビリー・ホリデイ(vo)、ドク・チータム(tp)、ルー・デイヴィス(as)、ヴィック・ディッケンソン(tb)、他。「ビギン・ザ・ビギン」「エンブレイサブル・ユー」「アイ・カヴァー・ザ・ウォーターフロント」「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」他収録。