ホワイトSUE文字オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。オリジナルリリース1965年。1stラベル。
「スウィート・ジョージア・ブラウン」「イパネマの娘」「ヌアージ」「イン・ア・メロー・トーン」「サテン・ドール」「ミス・シング」「アイ・リメンバー・レスター」「ジャスト・セイ・アイ・ラブ・ハー」「ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア」「ラウンド・ミッドナイト」収録。