トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1976年。
ミッキー・クレーン(p)、ミルト・ヒントン(b)、マウジー・アレキサンダー(ds)。「スパニッシュ・アイズ」「エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー」「ラブ・ストーリー」「ネイチャー・ボーイ」「ナンシー」「メイキン・ウーピー」他収録。