サイド・ロゴ・ブラウン・ラベル/盤面状態:Ｇ。1978年録音。オリジナルリリース1979年。
原盤独ENJA3017。ベニー・ウォレス(ts、ss)、ジョルジュ・グルンツ(p)、マイク・リッチモンド(b)、ボブ・モーゼス(ds)。「クロース・エンカウンター」「ナポレオン・ブロウン・アパート」「サッド・ストーリー・オブ・ア・フォトグラファー」他収録。