ブラック・ホワイト・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。1975年録音。オリジナルリリース1976年。1stラベル。
レオ・スミス(tp、woodflute)、ジョセフ・ボウイ(tb)、アレックス・ブレイク(b)、チャールス・ボボ・ショウ(ds)。「サン・ヴォヤージ」「フラム」「BE-BO-BO-BE」「サード・St.・ストンプ」「U.B.P.」収録。