トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1978年録音。オリジナルリリース1979年。
レイ・ピッツィ(ss、ts、bassoon)とのデュオ。「セレニティ」「ホワット・ワズ」「ナイト・アンド・デイ」「イージー・リヴィング」「ウィンドウズ」「ジャイアント・ステップス」「アイ・ラヴ・ユー」「ラウンド・ミッドナイト」「ジョイ・スプリング」収録。