トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1934年録音。オリジナルリリース1979年。
スキネイ・エニス、他(vo)。「ホエン・サマー・イズ・ゴーン」「ジス・イズ・ロマンス」「ブー・ブー・ブー」「アイ・ゲス・アイル・ハフ・トゥ・チェンジ・マイ・プランズ」「アイ・ドント・ケア」「イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン」他収録。