サイド・ブルー・ロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
編曲/ジュリアン・リー。「オン・ア・クリア・デイ」「アイ・ドント・ノウ・ホワイ」「イット・ルックス・ライク・レイン・イン・チェリー・ブロッサム・レーン」「サマー・サンバ」「ジャイブ・アット・ファイブ」「いそしぎ」「ミスティ」「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」他収録。