帽子ロゴ・ブラック・ブルー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
オーケストラ伴奏で、「ダイアン」「アイ・ウィッシュ・ユー・ラブ」「ダンシング・オン・ザ・シーリング」「ゼア・ウィル・ネバー・ビー・アナザー・ユー」「ダーン・ザット・ドリーム」「バードランドの子守唄」他収録。