トップ・ロゴ・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1973年録音。オリジナルリリース1974年。
マイケル・ブレッカー(ts、ss)、スティーヴ・スワロウ(b)、ミック・グッドリック(g)、ランディ・ブレッカー、マーヴィン・スタン(tp)、ビル・ワトラス、デイヴ・テイラー(tb)、ボブ・モーゼス(ds)、他のオーケストラ。