ホワイト・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1964年録音。オリジナルリリース1977年。ライナー付。
原盤CBSソニーSONX60064R。サム・リヴァース(ts)、ハービー・ハンコック(p)、ロン・カーター(b)、トニー・ウィリアムス(ds)。厚生年金ホールでのコンサート。「イフ・アイ・ワー・ア・ベル」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「ソー・ホワット」「ウォーキン」「オール・オブユー」収録。