トップ・ロゴ・ホワイト・ラベル/ディジタル/盤面状態:Ｇ。1985年録音。オリジナルリリース1985年。プロモ・ジャケ(裏刻印)。
アイラ・コールマン(b)、マーヴィン・スミッティ・スミス(ds)。「ソング・フォー・ダーネル」「インナー・アージ」「エブリタイム・ウィ・セイ・グッドバイ」「プロメシアン」「マイルストーンズ」「ポートレイト・オブ・ア・マウンテン」「ウォーム・ヴァレー」他収録。