トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1977年。
ペッパー・アダムス(bs)、テッド・カーソン(tp、flh)、デレク・スミス(p)、デイヴ・ホランド(b)、ロイ・ヘインズ(ds)。「ドナ・リー」「ビリーズ・バウンス」「マーマデューク」「ボディ・アンド・ソウル」「アローン・トゥゲザー」収録。