トップ・ロゴ・ブラック・ラベル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1977年。
1938年のラジオ番組音源のLP化。「セカンド・ラプソディ」「クラップ・ヨ・ハンズ - ドゥ・イット・アゲイン - アイ・ゴット・リズム - サムバディ・ラブズ・ミー」「ラプソディ・イン・ブルー」他収録。