トップ・ロゴ・ゴールド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
マイク・メリロ(p)、スティーヴ・ギルモア(b)、ハリー・リーヒー(g)、ビル・グッドウィン(ds)。「ソング・フォー・シジフォス」「ラスト・ナイト・ホエン・ウィ・ワー・ヤング」「ヌアージ」「チェンジ・パートナーズ」「モンキング・ビジネス」他収録。