トップ・ロゴ・グリーン・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1979年録音。オリジナルリリース1979年。
マイク・メリロ(p)、スティーヴ・ギルモア(b)、ビル・グッドウィン(ds) +オーケストラ。「ジュリアン」「ポール」「O.P.」「オリー」「チャールス・クリストファー」「フラットジャックス・ウィリー」「スウィート・ウィリー」「ゲイリー」収録。