トップ・ロゴ・ブルー・ラベル/盤面状態:Ｇ。1979年録音。オリジナルリリース1981年。
マイク・メリロ(p)、スティーヴ・ギルモア(b)、ビル・グッドウィン(ds)。「スモーク・フロム・メディシン・ロッジ」「エブリ・タイム・ウィ・セイ・グッドバイ」「ドキシー・フォー・スヌープス」「タイム・リメンバード」「ブルームディド」他収録。