サイド・ロゴ・ホワイト・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1963年。ジャケ裏書込。1stラベル。
作曲、指揮/ジョン・ニール。「ブルー・マティーニ」「ミッドナイト・ブルース」「ワンス・アポン・ア・ブルース」「ホワット・ウッド・アイ・ドゥ」「オンリー・ザ・ブルース」「イフ・ユー・ドント・ウォント・ミー」「フー・イズ・ウェンディ」「ベリー・ミー・ブルー」収録。