トップ・ロゴ・グレー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1974年録音。オリジナルリリース1975年。
ビリー・ハーパー(ts、fl)、ウィリアム・アレン(b)、ドン・モイエ(ds)、スティーヴ・ベリオス(per)。「カーニヴァル」「トリビュート・トゥ・デューク・エリントン」「ミステリー・オブ・ラブ」収録。モントルー・ジャズ祭での録音。