トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1977年録音。オリジナルリリース1978年。
ジョージ・ムラーツ(b)とのデュオ。「イエスタデイズ」「ミーティング・オブ・ザ・マインズ」「マイ・シャイニング・アワー」「マジョルカ」「ホエアズ・ザット・レインボウ」「ホワット、ダズ・イット・マター」「マイ・ハート・ストゥッド・スティル」収録。