ブルー・レッド・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｐ＋。オリジナルリリース1976年。ジャケ縁少破。
リチャード・デイヴィス(tp)、ウェイン・ヴォーン(p)、ロベルト・ミランダ(b)、ジーン・ヘイウッド(vo)。「ハッピー・ミディアム」「ミッドナイト・サン」「フォー・ダグ」「リブラ・レディー」収録。