オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1976年。
「タイム・フォー・ア・チェンジ」「センド・イン・ザ・クラウンズ」「ティブロン」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」「デコパージ」「ア・スミス・ネイムド・グレッグ」「サンバ・ド・ハプス」収録。