トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1941年録音。オリジナルリリース1978年。
「アーティストリー・イン・リズム」「テンポ・デ・ジョー」「ナイト・ライフ」「マーヴィンズ・マンブル」「アイ・ハブント・ゴット・ザ・ハート」「エレジー」「ラブ・ターンズ・ウィンター・トゥ・スプリング」「エル・チョクロ」他収録。ラジオ放送用音源より編集。