トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1973年録音。オリジナルリリース1974年。
ディズ・ディズレイ、デニー・ライト(g)、レン・スキート(b)。「ジス・キャント・ビー・ラブ」「アイ・キャント・ビリーブ・ザット・ユー・アー・イン・ラブ・ウィズ・ミー」「ミスティ」「君去りし後」他収録。