トップ・ロゴ・シルヴァー・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1974年。
トム・スコット(sax、fl)、チャック・ドマニコ(b)、ジョン・グエリン(ds)。「ユア・スマイル」「ロッカヴァイベイブ」「クワイエットリー」「アイ・ラブ・ルーシー・テーマ」「ブラジリアン・ファイア」「マイナー・カタストロフィー」他収録。