ミドル・レインボー・ブラック・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1962年。
ウィズ・ストリングス。「ムーン・リヴァー」「星影のステラ」「ザット・オールド・ブラック・マジック」「ラブ・レターズ」「マイ・アイデアル」「モナ・リザ」「ザ・レディーズ・イン・ラブ・ウィズ・ユー」「ザ・ニアネス・オブ・ユー」他収録。