イエロー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1945年録音。オリジナルリリース1987年。
ラジオ放送用音源より。ホテル・ペンシルヴェニア(NY)、ホテル・シャーマン(シカゴ)での録音。「ドント・ウォリー・アバウト・ザ・ミュール」「アイ・ドント・ケア・フー・ノウズ・イット」「ハピネス・イズ・ア・シング・コールド・ジョー」「アップル・ハニー」他収録。