トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1937年録音。オリジナルリリース1977年。
ラジオ放送用音源より編集。「イグザクトリー・ライク・ユー」「リメンバー・ミー」「キャント・ウィ・ビー・フレンズ」「マスクラット・ランブル」「ジャズ・ミー・ブルース」「スクイーズ・ミー」他収録。