トップ・ロゴ・オレンジ・ラベル/盤面状態:Ｇ。1944年録音。オリジナルリリース1979年。
フランセス・ウェイン、ウディ・ハーマン(vo)。「イズ・ユー・オア・イズ・ユー・エイント」「イット・マスト・ビー・ジェリー」「レッド・トップ」「スウィート・ロレイン」「G.I.ジャイブ」「サムバディ・ラブズ・ミー」「アップル・ハニー」他収録。