トップ・ロゴ・イエロー・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1938、39年録音。オリジナルリリース1973年。
ノニ・ベルナルディ、デイヴ・マシューズ(as)、ジェリー・ジェローム、アーサー・ロリーニ(ts)、ジェス・ステイシー(p)、他。「天使は歌う」「レッツ・フォール・イン・ラブ」「アム・アイ・ブルー」他収録。