緑青-横書ATLANTICラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1963年録音。オリジナルリリース1963年。2ndラベル。
ジム・ホール(g)、スティーヴ・スワロウ(b)、ウォルター・パーキンス(ds)。「酒とバラの日々」「バイ・マイセルフ」「マイ・リトル・スエード・シューズ」「エンブレイサブル・ユー」「ローズ・オブ・ラブ」「サムタイム・アゴー」他収録。