緑青-黒Fanロゴ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1965、66年録音。オリジナルリリース1966年。1stラベル。
ウェンデル・ハリソン(ts)、ハワード・ジョンソン(bs)、ジョン・ハント、フィルダー・フロイド(tp)、他。「アフター・アワーズ」「ジャンクション」「フー・キャン・アイ・ターン・トゥ」「ネクスト・タイム・ユー・シー・ミー」他収録。