橙紫-黒Fanロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1961年。2ndラベル。
デイヴ・パイク(vib)、ナビル・トッター(b)、ルディ・コリンズ(ds)、レイ・マンティラ、レイ・バレット(per)、他。「ホワイ・ドンチュー・ドゥ・ライト」「ギニアン」「モーニン」「ジス・リトル・ガール・オブ・マイン」「オー・プリヴァーヴ」他収録。