橙紫-黒Fanロゴ・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。1961年録音。オリジナルリリース1963年。1stラベル。
ハグード・ハーディ(vib)、アーメド・アブダル・マリク(b)、ルディ・コリンズ(ds)、チーフ・ベイ、レイ・マンティラ(per)、デイヴ・パイク(vib、marimba)、ナビル・トッター(b)。「バグス・グルーヴ」「ベドウイン」他収録。