サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1976年。「VAN GELDER」刻印。
エリック・ゲイル(g)、ロニー・フォスター、ドン・グロルニック、ローランド・ハナ、ボビー・ライル、ゲイリー・キング(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、他。「グッド・キング・バッドのテーマ」「キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド」他収録。