サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1974年録音。オリジナルリリース1975年。「VAN GELDER」刻印。
ドン・グロルニック、ボブ・ジェームス(key)、ロン・カーター、スタンリー・クラーク(b)、スティーヴ・ガッド(ds)、他。「ザ・シカゴ・テーマ」「ミッドナイト・アット・ジ・オアシス」「ユー・メイク・ミー・フィール・ブランド・ニュー」他収録。