サイド・ロゴ・オレンジ・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1975年録音。オリジナルリリース1977年。「VAN GELDER」刻印。
ボブ・ジェームス(key)、ハーヴィー・メイソン(ds)、グレン・ディアドルフ(g)、ゲイリー・キング(b)、サンフランシスコ交響楽団。「モダジ」「フィール・ライク・メイキング・ラヴ」「ファランドール」「シェヘラザード」収録。