初期レッド・ラベル/モノラル/盤面状態:Ｇ。オリジナルリリース1966年。
「ボディ・アンド・ソウル」「サムバディ・ラブズ・ミー」「スウィート・クレオ・ブラウン」「スターダスト」「トロリー・ソング」「ジーズ・フーリッシュ・シングス」「アヴァロン」「ローラ」「ホワイ・ドゥ・アイ・ラブ・ユー」「虹の彼方に」収録。