プロモーション(ラージFブラウン)ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1973年録音。オリジナルリリース1974年。プロモ・ジャケ。
メル・グレイヴス(b)、ジョージ・マーシュ(ds)、メル・ソーンダース(org、synth)。「モーゼス」「プライム・タイム」「スリック&シャープ」「ブルース・スート」「フル・ムーン・アンド・エンプティ・アームズ」他収録。