オレンジ-ツヤ無パラマウント・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1966年録音。オリジナルリリース1966年。「VAN GELDER」刻印。1stラベル。
チコ・ハミルトン(ds)、ロン・カーター(b)、ヴィクター・パントーヤ、ウィリー・ボボ(per)。「スペルバインダー」「ウィッチクラフト」「マイ・フーリッシュ・ハート」「枯葉 - スピーク・トゥ・ミー・オブ・ラブ」他収録。