オレンジ-ツヤ無パラマウント・ラベル/ステレオ/盤面状態:Ｇ。1965年録音。オリジナルリリース1966年。「VAN GELDER」刻印。1stラベル。
クラーク・テリー、ジョー・ニューマン(tp)、ボブ・ブルックマイヤー(tb)、バリー・ガルブレイス、トゥーツ・シールマンス(g)、ボブ・ブシュネル(b)、グラディ・テイト、メル・ルイス(ds)。「国境の南」「アカプルコ・アット・ナイト」「スウィート・ジョージア・ブラウン」他収録。