レッド・ロゴ・ブラック・ラベル/ディジタル/盤面状態:Ｇ。1987年録音。オリジナルリリース1988年。ライナー付。
レイ・ブラウン(b)、エルヴィン・ジョーンズ(ds)。「ボヘミア・アフター・ダーク」「トゥー・レイト・ナウ」「ポートレイト・オブ・エルヴィン」「ロードライフ」「イン・ジ・オープン・コート」「ユー・アー・トゥー・ビューティフル」「木の葉の子守唄」収録。